Компания Nebius под руководством Аркадия Воложа объявила о масштабном плане привлечения $3 млрд. Финансирование будет обеспечено выпуском конвертируемых облигаций на $1 млрд и размещением новых акций на $2 млрд. Эти средства направят на приобретение оборудования и земельных участков для строительства ЦОДов, а также на выполнение крупного контракта с Microsoft, потенциал которого достигает $19,4 млрд.
Масштабное финансирование для амбициозных целей
Nebius планирует одновременный выпуск акций и облигаций для привлечения капитала. В рамках публичного предложения компания разместит акции класса «А» на сумму $1 млрд.
Ведущим организатором размещения выступит Goldman Sachs, при участии Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup. Организаторы получат опцион на выкуп дополнительных акций Nebius в течение 30 дней по цене размещения. Ранее Goldman Sachs консультировал Nebius по инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта.
Параллельно Nebius предложит квалифицированным институциональным инвесторам конвертируемые облигации на общую сумму $2 млрд. Эмиссия пройдет двумя равными траншами по $1 млрд со сроками погашения в 2030 и 2032 годах.
Первоначальные покупатели смогут в течение 13 дней приобрести дополнительные облигации на $150 млн для каждого транша.
Общий объем привлекаемых средств составит $3 млрд. Nebius подчеркивает намерение минимизировать размытие долей текущих акционеров и сохранить комфортный уровень долговой нагрузки.
Стратегическое партнерство с Microsoft
Привлеченные инвестиции будут направлены на закупку современного оборудования и вычислительных мощностей, приобретение земельных участков под дата-центры и расширение сети ЦОДов.
Ключевым драйвером роста стал крупный контракт Nebius с Microsoft на поставку вычислительных мощностей для ИИ в 2025-2026 годах. Его базовая стоимость оценивается в $17,4 млрд к 2031 году, а с опционом на дополнительные мощности может достичь $19,4 млрд.
Финансирование капитальных затрат по контракту с Microsoft планируется за счет генерируемых им денежных потоков и целевых долговых обязательств, обеспеченных этим соглашением.
От Yandex к Nebius: фокус на инновациях
Nebius, зарегистрированная в Нидерландах, ранее носила название Yandex и была владельцем российского поискового гиганта. Основным бенефициаром компании остается ее основатель Аркадий Волож.
После проведения IPO в 2011 году компания столкнулась с изменениями на рынке. В 2024 году активы российского "Яндекса" были проданы ЗПИФ "Консорциум.Первый" за 475 млрд рублей. Участниками консорциума выступили структуры Вагита Алекперова ("Лукойл"), Владимира Потанина ("Интеррос"), Александра Чачавы (Leta IT) и Павла Прасса ("Инфинитум"), а также "Фонд Менеджеров" топ-менеджеров "Яндекса".
После сделки компания, переименованная в Nebius, сосредоточилась на развитии перспективных ИИ-стартапов: Nebius AI (графические вычисления), Toloka (генеративный ИИ), Andrive (беспилотный транспорт) и TripleTen (образовательная платформа). Аркадий Волож вернулся к активному руководству обновленной структурой.
Динамичное развитие и технологическая база
Nebius демонстрирует уверенный рост, привлекая значительные инвестиции. В конце 2024 года компания получила $700 млн от инвесторов, включая Nvidia, а также фонды Accel и Orbis Investments. Весной 2025 года контрольный пакет Toloka был продан консорциуму фонда Bezos Expeditions Джеффа Безоса и Михаила Парахина (Shopify), при этом Nebius сохранил миноритарную долю.
Летом 2025 года Nebius успешно разместил конвертируемые облигации на $1 млрд с погашением в 2029 и 2031 годах.
Компания активно строит ЦОДы нового поколения на базе графических процессоров Nvidia. После открытия кластера в Париже и принятия обязательства инвестировать $1 млрд в европейскую инфраструктуру, Nebius запустил центры в США (Канзас) и Великобритании, укрепляя свои глобальные позиции.
Источник: biz.cnews.ru
