
Международная телекоммуникационная группа Veon представила финансовые результаты исторической сделки по передаче российского «Вымпелкома». Компания подробно раскрыла механизм реструктуризации активов, включая операции с еврооблигациями на сумму $3,76 млрд.
Как Veon продавал «Вымпелком»
Осенью 2023 года завершилась значимая трансформация на телекоммуникационном рынке России. Команда топ-менеджеров во главе с генеральным директором Александром Торбаховым приобрела «Вымпелком» (бренд «Билайн») у группы Veon. Сделка оценивается в 130 млрд рублей и реализована через инновационный механизм выкупа еврооблигаций.
Уникальность транзакции заключается в её безденежном формате — «Вымпелком» приобрел еврооблигации Veon, зарегистрированные в российской национальной расчетной инфраструктуре. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям установила требование о выкупе минимум 90% еврооблигаций у российских держателей. «Вымпелком» превзошел это условие, выкупив 96% ценных бумаг из российской инфраструктуры и 99,6% бумаг, зарегистрированных в НРД.
Участие узбекской «дочки» Veon
В рамках комплексной сделки «Вымпелком» приобрел еврооблигации на общую сумму $2,14 млрд. Из этого объема Veon погасил $406 млн по ценным бумагам с истекающим осенью 2023 года сроком обращения. Значительная часть портфеля — еврооблигации на $1,58 млрд — была передана узбекской дочерней компании Veon, Unitel, в качестве взаимозачета против суммы сделки в 130 млрд рублей (эквивалент $1,29 млрд на момент транзакции).
Дополнительно в июне 2024 года состоялся отложенный платеж на $72 млн путем передачи соответствующего объема еврооблигаций от «Вымпелкома» в Unitel. Эта операция получила официальное одобрение от американского регулятора OFAC. Таким образом, совокупный объем переданных Unitel еврооблигаций достиг $1,65 млрд, при этом «Вымпелком» сохранил ценные бумаги на сумму $86 млн.
В портфель активов также входит дебиторская задолженность в размере $11 млн, возникшая после продажи башенной инфраструктуры компании «Сервис-Телеком» в 2021 году. Эта сделка, оцененная в 70,65 млрд рублей, завершилась передачей прав требования задолженности в пользу Veon.
Реализованная трансформация демонстрирует высокий уровень профессионализма всех участников и открывает новые перспективы развития телекоммуникационного бизнеса как для Veon, так и для обновленного «Вымпелкома». Успешное проведение столь сложной международной сделки в текущих условиях подчеркивает зрелость российского телекоммуникационного рынка и его способность к адаптации в меняющихся обстоятельствах.
Источник: www.cnews.ru